Ajuda / FAQ

Cadastro

Verifique se o email de confirmação foi parar na sua caixa de Spam. Caso não encontre o email de confirmação, tente re-enviá-lo. Para isso, vá à tela de login, entre com seu email e senha e clique em 'Entrar'. Siga as instruções na página para reenviar o código de ativação. Se você não recebeu nenhum email após seguir os passos citados, entre em contato conosco: support@controle.finance
Você poderá mudar a lingua a qualquer momento, porém a lista predefinida de categorias não será traduzida automaticamente.

Login

Caso você tenha esquecido sua senha, poderá redefini-la facilmente. Vá à tela de login e click no link 'Esqueceu sua senha?'. Na tela seguinte, entre com seu email e verifique as instruções enviadas para o seu corrêio eletrônico.

Dashboard

Alguns paineis são adicionados automaticamente no Dashboard e não podem ser removidos como o resumo financeiro. Porém você poderá incluir ou excluir do Dashboard: contas, taxas de câmbios e orçamentos. Para isso, abra o item desejado e procure pela opção 'Esconder no Dashboard'.
O sistema cria automaticamente uma conta e adiciona algumas transações após seu cadastro no site. Isso serve apenas para facilitar a visualização das funcionalidades da ferramenta. Para começar do zero, você poderá excluir a conta de demostração, chamada 'Demo'. Clique no ícone da 'Engrenagem' no lado esquerdo do menu superior e clique no sub-menu 'Contas'. Então clique no ícone da lixeira da conta 'Demo'
O Dashboard tem um limite para mostrar até 6 orçamentos. A lista completa de orçamentos pode ser vista no Relatório de Orçamentos.
O sistema mostra o saldo total das suas contas na Moeda Padrão definida na página de Perfil. Para alterar a moeda padrão, vá para a página de Perfil e altere a moeda padrão.

Transações

Para incluir uma transação, vá à tela de Transações, selecione no lado superior direito da lista de transações a conta que você quer incluir a transação e clique em Novo. Preencha os campos Descrição, Data, Valor, selecione Categoria/Conta e Despesa/Receita. Clique em Adicionar para incluir a transação e fechar a tela ou Adicionar Mais para incluir e limpar o formulário (caso você tenha mais transações para incluir).
Para excluir uma transação, clique no ícone da lixeira no lado direito de cada transação. Você será perguntado se tem certeza que deseja excluir a transação. Ao confirmar, a transação será removida e o saldo da conta recalculado.
Para editar uma transação, clique na própria transação. Isso abrirá um formulário que você altere a transação.
Transferências são movimentações entre duas contas cadastradas no site. Para criar uma transferência, clique em 'Novo' na tela de transferências. No campo categoria, role até o final da lista. As contas sempre aparecem no final. Selecione a conta desejada, preencha os campos e clique em adicionar. Dois registros serão criados, um débito na conta de origem e um crédito na conta destino.

Transações de Cartão de Crédito

Pagamentos com cartões de crédito funcionam como transferências entre contas. Certifique-se que você já tenha criado uma conta do tipo 'Cartão de Crédito'. Para fazer um pagamento para o seu cartão de crédito, clique 'Novo' na página de transações da conta de onde o pagamento será feito. Selecione Transferência ou Depósito. Selecione o cartão desejado, preencha os campos e clique em adicionar.
Para criar uma fatura de cartão de crédito, clique em cartão de crédito no menu à esquerda. Clique no botão + Novo. Aqui, você pode entrar o saldo inicial do período. É importante que você primeiro adicione as transações na página de Transações antes de criar a fatura. Dessa forma, o sistema irá associar automaticamente à sua fatura todas as transações de cartão de crédito que se encontram entre o período informado.

Anotação

Anotação é uma ferramenta prática para guardar informações que você não quer esquecer. Podendo ser qualquer coisa como por exemplo lista de compras.Você pode criar quantas anotações quiser. As anotações são guardadas no Painel de Anotações para uma visualização clara.

Exportar

Você pode exportar suas transações nos formatos CSV, XLS, PDF ou XML. Para exportar suas transações, vá à tela de transações e clique em 'Exportar'. Então, escolha o formato desejado. Todas as transações da conta selecionada serão exportadas.

Importação

Para importar uma planilha Excel ou um extrato bancário, vá à página de Transações. Selecione a conta onde você quer que as transações sejam adicionadas. Clique no botão 'Importar'. Na tela Importar Transações, clique em 'Selecionar Arquivo'.Se o formato do arquivo for XLS, XSLX ou CSV você precisará mapear os campos Data, Descrição e Valor antes de categorizar as transações. Caso o arquivo tenha cabeçalho, selecione a opção 'Primeira linha é cabecalho' para ignorar a primeira linha. Clique em Próximo para seguir para a última etapa. Faça as alterações necessárias e selecione as transações que você deseja lançar na sua conta.
O sistema é capaz de identificar as transações que já foram lançadas e desta forma apresenta a página apenas com as novas transações selecionadas.
Sim, mas apenas a Descrição. Após importar o arquivo, será mostrado para você todas as transações do arquivo. Você poderá alterar a descrição das transações antes de confirmar o lançamento na sua conta
Sim, o sistema categoriza as transações baseado no seu histórico de transações.
Se você quer importar apenas algumas transações, após fazer o upload do arquivo, marque a caixa ao lado das transações que você deseja importar e clique 'Adicionar transações' no final da página.
Se você fez upload de um arquivo CSV, XLS ou XLSX, você precisará determinar o que cada campo significa em relação ao que o sistema espera. Você deverá mapear o campo Data, Valor e Descrição.
Se você importou um arquivo CSV, XLS ou XLSX, você tem a opção de ignorar a primeira linha, tipicamente usada para o cabeçalho com a descrição das colunas.

Orçamento

O orçamento compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de uma determinada categoria, conta ou suas finanças em geral. Em outras palavras, o orçamento tem o intuito de planejar despesas antecipadamente para não gastar mais do que se ganha.
Para criar um orçamento, clique em Orçamento no menu a esquerda para ir para a página de lista de Orçamentos. Clique no botão + Novo. Aqui, você pode entrar o valor, a duração do seu orçamento, quando você quer que o período reinicie e a conta que você deseja que o orçamento seja aplicado.
Para editar um orçamento, basta clicar no item que deseja editar na lista de orçamentos. Isso fará com que um formulário apareça em uma caixa de diálogo onde você pode editar as informações de orçamento.
Para excluir um orçamento, basta clicar no ícone da Lixeira ao lado do orçamento que você deseja excluir.
A opção 'Data Reinício' está disponível quando a duração é Mensal. Por exemplo, se você definir o dia de reinício 1, o sistema vai calcular o valor que você gastou a partir do primeiro dia deste mês até o último dia do mês.
Duração é o período do orçamento controlado pelo sistema antes que ele se reinicie. Se você selecionar qualquer duração diferente de "Mensal", você poderá selecionar a data que o orçamento começa.

Contas

Para criar uma conta, clique no ícone da 'engrenagem' no lado direito do menu superior e clique em contas. Na tela de lista de contas, clique em novo. Entre com as informações necessárias como nome da conta, tipo da conta, moeda e saldo inicial.
Para alterar uma conta, clique sobre o ícone da 'Engrenagem' no lado direito do menu superior e clique em Contas. Em seguida, basta clicar no item que você deseja alterar na lista de contas.
Para excluir uma conta, clique sobre o ícone da 'Engrenagem' no lado direito do menu superior e clique em Contas. Em seguida, clique sobre o ícone da Lixeira ao lado da conta que você deseja remover. Será perguntado se você tem certeza que quer excluir a conta, e se você deseja excluir todas as transações associadas a esta conta.
Esta opção está disponível para que você possa escolher quais contas aparecem no Dashboard e em outras páginas onde há uma lista de contas, como na página de Transações. Se você tem alguma conta antiga que quer omitir, marque esta opção. Dessa forma, você pode manter os dados no site, mas não precisa ver contas antigas.
Para alterar a data ou o saldo de abertura da conta, vá à tela de Transações e siga para a primeira página onde se encontra a primeira transação. Clique na linha para abrir a caixa de diálogo onde você poderá alterar os dados de abertura da conta.

Categorias

Para criar uma categoria, clique no ícone da 'Engrenagem ' no lado direito do menu superior e clique em Categorias. Na página de lista de categorias, clique no botão Novo. Abrirá um formulário para adicionar uma categoria.
Para alterar uma categoria, clique no ícone da 'Engrenagem' no lado direito do menu superior e clique em Categorias. Então, basta clicar no item que deseja editar na lista de categorias. Isso fará com que um formulário apareça em uma caixa de diálogo onde você pode editar as informações da categoria.
Para excluir uma categoria, clique no ícone da 'Engrenagem' no lado direito do menu superior e clique em Categorias. Então, basta clicar no ícone da Lixeira do lado da categoria que você deseja excluir.
Sim, não existem limites no número de níveis para subcategorias

Beneficiário

Beneficiário é qualquer empresa, serviço ou pessoa para a qual você faz pagamentos. Um beneficiário pode ser qualquer um que te cobra ou emite uma fatura. Pode ser um negócio, como a companhia telefônica ou empresa de cartão de crédito, ou um indivíduo, tal como o proprietário do apartamento que você aluga ou o jornal que você lê.

Taxas de Câmbio

A página de taxas de câmbio permite gerenciar automaticamente a taxa de câmbio utilizada entre as suas moedas operacionais, mantendo suas finanças sobre controle. Para gerenciaras taxas de câmbio, você deve adicionar pelo menos uma moeda além da sua moeda padrão. Depois de adicionar uma moeda, você receberá atualizações diárias da última taxa de câmbio mais recente.

Configuração

Para definir a moeda padrão, vá para a página de Perfil. No primeiro painel, você pode selecionar uma moeda, em seguida, clique em Salvar. A moeda padrão será usada em alguns relatórios e balanços gerais. Opcionalmente, você também pode definir uma segunda moeda. Alguns relatórios podem exibir o montante total em mais de uma moeda.
Para alterar sua senha, vá para a página de Perfil. No segundo painel você verá um formulário para inserir sua senha atual e digitar sua nova senha.
Se você não quer mais usar Controle.finance, vá para a página Perfil, em seguida, clique em 'Eu quero apagar minha conta de usuário do controle.finance'. Você não pode desfazer essa ação depois que sua conta foi removida.

Segurança

A segurança é realmente levanda a sério no Controle.finance. Por exemplo, usamos criptografía SSL de 128-bit, a mesma utilizada pelo seu banco. A tecnologia SSL criptografa dados transmitidos entre os nossos servidores e o seu computador e vice-versa, protegendo contra interceptação por destinatários indesejáveis. Além disso, sua senha é codificada, e não pode ser decodificada. Assim, não podemos ler a sua senha. Contamos também com servidores dedicados localizados em data centers equipados com as mais avaçadas tecnologias. Caso você tenha qualquer pergunta sobre a segurança dos seus dados, entre em contato com a gente

Dicas

Para ilustrar melhor, utilizaremos uma viagem para a Argentina como exemplo.Primeiramente, crie uma conta do tipo Dinheiro. Escolha 'Pesos, Argentina' como a moeda desta conta. Digamos agora que você sacou uma quantia da sua conta corrente para comprar Pesos. Na página de transferências, você deverá lançar uma transferência da sua conta corrente para a conta em Pesos que você acabou de criar. Após a confirmação, aparecerá uma caixa de diálogo para que você ajuste o valor convertido. Este valor é calculado utilizando a taxa de câmbio do dia, mas você sempre pode alterar antes de salvar a transferência.

App

Ainda não temos um App, mas o site foi desenvolvido para se adaptar muito bem a tela de um smartphone e tablet. Para facilitar o acesso ao site através do seu celular/tablet, crie um atalho na tela inicial do seu aparelho.

iPhone:
  • Abra o Safari e digite controle.finance/signin
  • Na parte inferior da tela, você verá um ícone que representa um retângulo com uma seta apontando para cima. Clique neste botão
  • Várias opções estarão disponíveis. Escolha a opção: Adicionar à tela inicial
  • Escolha o nome do atalho, por exemplo Controle.

Android
  • Abra o Google Chrome e digite controle.finance/signin
  • Na parte superior da tela, você verá um ícone com três pontos. Clique para expandir o menu de opções.
  • Clique no item de menu: Adicionar à tela inicial
  • Escolha o nome do atalho, por exemplo Controle
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